Accueil du site - Catalogue de formations - Formations bureautiques métiers et outils collaboratifs - Formation Dolibarr : un CRM (ou GRC) pour la gestion de la relation client
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.

Prochaine session :
- intra sur demande
- INTER à venir


Contact : 2i2L - Informatique Internet et Logiciels Libres. Tel. : 02 40 37 02 06 – Mobile : 06 07 38 14 18 – Courriel : formation chez 2i2l.fr


Résumé de la formation :

- Logiciel : Dolibarr
- Durée : deux (2) journées
- Objectifs : savoir utiliser et apprendre les principaux modules du CRM Dolibarr.
- Pré-requis : le stagiaire doit maîtriser l’utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
- Versions : dernière version en ligne
- Pédagogie : suite d’exercices ; les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.


Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].

Vous pouvez consulter :
- le site officiel en français
- la licence GNU GPL
- l’article sur Wikipedia
- le site officiel international


L’intervenant : Aurélien MARTINEAU est formateur informatique depuis 2005. Enseignant dans différents BTS, en développement et architecture logicielle, en informatique de gestion, veille informationnelle, système d’information, communication et technologie commerciale, il utilise des logiciels libres dans ses cours. Devenu responsable pédagogique, il conseille aujourd’hui les entreprises et assure des formations métiers.


Le programme [2] :

Premier jour : principes de bases et fonctionnement

Les principes de bases de la gestion de la relation client
- qu’est-ce qu’un CRM ou logiciel de GRC ?
- petit historique de l’informatisation de la "gestion relation client"
- les champs d’application opérationnels de la GRC

Le CRM Dolibarr
- découvrir l’écran d’accueil de Dolibarr
- découvrir le fonctionnement de Dolibarr
- découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr

Les espaces tiers
- connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
- savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un contact

Les événements et tâches
- comprendre la notion d’événement (rendez-vous) et de tâches
- créer et planifier ces tâches à l’aide du module Projet
- ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
- affecter des ressources
- imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
- créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
- créer un rendez-vous depuis un Tiers

La partie produits
- définir et activer le module produit dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des produits
- maîtriser la gestion des fournisseurs
- maîtriser la gestion des stocks
- suivre les statistiques

Les services
- définir et activer le module service dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des services
- gérer les fournisseurs
- suivre les statistiques

Les propositions commerciales
- créer des devis (propositions commerciales)
- clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
- gérer les commandes (par rapport à des produits)
- gérer les contrats (par rapport à un projet)
- gérer les interventions
- générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

Deuxième jour : administration

L’administration du Dolibarr (En option selon les demandes des stagiaires)
- installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
- installer Dolibarr chez un hébergeur
- utiliser une instance Dolibarr en ligne

Les paramétrages de Dolibarr
- la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
- l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
- les priorités des informations à afficher
- les retards et des logos associés
- les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
- les décimales à afficher pour les prix par défaut
- la génération des documents pdf
- l’envoi de courriels en nombre (emailing)
- les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)

Les utilisateurs dans Dolibarr
- connaître les principes et définitions
- ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
- ajouter, modifier et supprimer des groupes
- paramétrer les modules par utilisateur
- paramétrer les modules par groupe

Les imports et exports dans Dolibarr
- importer des données
- exporter des données

Les outils complémentaires de Dolibarr
- créer un sondage
- créer une campagne emailing

notes:

[1] Source Wikipédia

[2] Ce déroulé de formation est un original - tout droit d’auteur réservé - copyright 2015 - société 2i2L & le formateur métier - copyleft CC-BY-SA - Nous reprendre, c’est aussi nous citer _et_ nous mettre en lien.