Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de votre activité professionnelle ou associative (contacts, factures, commandes, stocks, agenda, etc...). C’est un logiciel libre gratuit conçu pour les petites entreprises, auto-entrepreneurs ou association. Vous pouvez l’installer et l’utiliser comme une application autonome, ou en ligne sur un serveur mutualisé ou dédié afin d’y accéder depuis n’importe où. Dolibarr est également disponible comme solution prête à l’emploi dans des services Cloud.
Résumé
Logiciel : Dolibarr
Durée : 21 heures
Objectifs :
paramétrer et personnaliser Dolibarr en fonction des besoins de l’entreprise
utiliser les fonctionnalités de bases de Dolibarr
connaître les capacités d’évolution du logiciel
Publics : Gérant(e) de TPE, micro-entrepreneur(e), assistant(e) de gestion
Pré-requis : Connaissance de base des méthodes de gestion d’entreprise, pratique quotidienne de l’informatique et d’Internet
Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, qu’il soit moteur, visuel, auditif ou cognitif ; quelles qu’en soient les particularités.
Nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement. Nos locaux sont en rez-de-chaussée avec des places de parkings extérieures juste devant l’entrée du bâtiment. Aussi, merci de nous informer de vos besoins d’adaptation ; les échanges peuvent se faire et rester en toute confidentialité.
Taux de satisfaction 2i2l : 95 % des stagiaires sont "très satisfaits" ou "satisfaits" à l’issue de leur formation.
Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter.
Présentation
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].
Vous pouvez consulter :
le site officiel en français
la licence GNU GPL
l’article sur Wikipedia
le site officiel international
Programme
Jour 1
Présentation générale de Dolibarr
définir les enjeux d’un ERP et de Dolibarr en particulier
présenter l’historique des ERP et de Dolibarr
comprendre les différents modules de l’ERP Dolibarr
utiliser les tableaux de bord et statistiques de Dolibarr
Gestion des clients, contacts
ajouter des clients
ajouter des contacts
ajouter des activités (rdv, appels...)
utiliser ces interfaces
Gestion des fournisseurs
ajouter des fournisseurs
gérer les factures
gérer des produits
Ajouter et modifier des produits
créer des fiches produits
gérer des stocks
Ajouter et modifier des services
créer des fiches produits
gérer des stocks
Gestion des propositions commerciales
créer des devis, créer différents états
clôturer des propositions
transformer en factures
Jour 2
Gestion des factures
utiliser les différents tableaux de bord
personnaliser les interfaces
gérer les factures, les impayées
gérer les paiements et encaissements
générer des rapports et des statistiques
gérer la TVA
gérer la banque
Gestion de la comptabilité
configurer les différents journaux comptables
gérer le contenu de votre plan de compte
vérifier les liaisons entre les factures clients et la comptabilité
vérifier les liaisons entre les factures fournisseurs et la comptabilité
vérifier les liaisons entre les notes de frais et la comptabilité
générer des rapports et des exportations comptables
Gestion des opérations diverses
gérer les notes de frais
gérer les règlements des salaires
gérer les emprunts
gérer les demandes de congés
utiliser des ressources pour des évènements
Jour 3
L’administration de Dolibarr (Ensemble d’options selon les demandes des stagiaires)
installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
installer Dolibarr chez un hébergeur
utiliser une instance Dolibarr en ligne
Les paramétrages de Dolibarr
paramétrer la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
personnaliser l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
gérer les priorités des informations à afficher
gérer les retards et des logos associés
définir les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
définir les décimales à afficher pour les prix par défaut
personnaliser la génération des documents pdf
gérer l’envoi de courriels en nombre (emailing)
paramétrer les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)
Les utilisateurs dans Dolibarr
connaître les principes et définitions
ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
ajouter, modifier et supprimer des groupes
paramétrer les modules par utilisateur
paramétrer les modules par groupe
Les imports et exports dans Dolibarr
importer des données
exporter des données
Les outils complémentaires de Dolibarr
créer un sondage
créer une campagne emailing
gérer la GED