Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.
Résumé
Logiciel : Dolibarr
Durée : deux (2) journées
Objectifs : savoir utiliser et apprendre les principaux modules du CRM Dolibarr.
Pré-requis : le stagiaire doit maîtriser l’utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
Versions : dernière version en ligne
Pédagogie : suite d’exercices ; les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Présentation
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].
Vous pouvez consulter :
le site officiel en français
la licence GNU GPL
l’article sur Wikipedia
le site officiel international
Programme
Premier jour : principes de bases et fonctionnement
Les principes de bases de la gestion de la relation client
qu’est-ce qu’un CRM ou logiciel de GRC ?
petit historique de l’informatisation de la "gestion relation client"
les champs d’application opérationnels de la GRC
Le CRM Dolibarr
découvrir l’écran d’accueil de Dolibarr
découvrir le fonctionnement de Dolibarr
découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr
Les espaces tiers
connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
savoir créer, modifier, supprimer un contact
Les événements et tâches
comprendre la notion d’événement (rendez-vous) et de tâches
créer et planifier ces tâches à l’aide du module Projet
ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
affecter des ressources
imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
créer un rendez-vous depuis un Tiers
La partie produits
définir et activer le module produit dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des produits
maîtriser la gestion des fournisseurs
maîtriser la gestion des stocks
suivre les statistiques
Les services
définir et activer le module service dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des services
gérer les fournisseurs
suivre les statistiques
Les propositions commerciales
créer des devis (propositions commerciales)
clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
gérer les commandes (par rapport à des produits)
gérer les contrats (par rapport à un projet)
gérer les interventions
générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)
Deuxième jour : administration
L’administration du Dolibarr
(En option selon les demandes des stagiaires)
installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
installer Dolibarr chez un hébergeur
utiliser une instance Dolibarr en ligne
Les paramétrages de Dolibarr
la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
les priorités des informations à afficher
les retards et des logos associés
les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
les décimales à afficher pour les prix par défaut
la génération des documents pdf
l’envoi de courriels en nombre (emailing)
les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)
Les utilisateurs dans Dolibarr
connaître les principes et définitions
ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
ajouter, modifier et supprimer des groupes
paramétrer les modules par utilisateur
paramétrer les modules par groupe
Les imports et exports dans Dolibarr
importer des données
exporter des données
Les outils complémentaires de Dolibarr
créer un sondage
créer une campagne emailing