Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de votre activité professionnelle ou associative (contacts, factures, commandes, stocks, agenda, etc...). Afin de gagner un temps précieux, faisons ensemble les premiers pas et sachez comment le personnaliser pour votre entreprise, activité. Nous travaillerons sur une instance déjà installée et utilisée, prévue pour la formation et accessible aux stagiaires durant celle-ci.
Résumé
Logiciel : Dolibarr
Durée : 3h30 sur mesure ou 7 heures en INTER
Objectifs :
– paramétrer et personnaliser Dolibarr en fonction des besoins de l’entreprise
– utiliser les fonctionnalités de bases de Dolibarr
– connaître les capacités d’évolution du logiciel
– utiliser les principaux modules du CRM Dolibarr (Utilisateurs, Tiers, Produits/Services, Commerce) (sur une journée de 7 heures)
Publics : Gérant, Responsable, Commercial, Relation Client, ...
Pré-requis : Connaissance de base des méthodes de gestion d’entreprise, être à l’aise avec l’outil informatique et la navigation internet, avoir des besoins métier de gestion, considérer Dolibarr comme une éventuelle solution de gestion pour l’entreprise.
Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage : nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement (les précisions).
Taux de satisfaction 2i2L : 96,34 % des stagiaires sont satisfaits à l’issue de leur formation.
Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter.
Présentation
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].
Vous pouvez consulter :
– le site officiel en français
– la licence GNU GPL
– l’article sur Wikipedia
– le site officiel international
Programme
Sur une demi-journée de 3h30
Présentation générale de Dolibarr (1h)
– Définir les enjeux d’un ERP et de Dolibarr en particulier
– Présenter l’historique des ERP et de Dolibarr
– Opérer le paramétrage et la personnalisation de la société
– Identifier les différentes possibilités de personnalisation (modeles PDF, logo, themes...)
Présentation du concept de modules (1h30)
– Présenter de la page de configuration Modules
– Expliquer la personnalisation de Dolibarr
– Lister les objectifs de chacun des modules
– Décrire un exemple de configuration détaillée
Application d’un exemple concret (1h)
– Construire ensemble un exemple de leur métier (devis pour prestation de service, vente complète, commande fournisseur, ...)
– Appliquer l’exemple en détaillant rapidement chaque étape :
- Créer un client/fournisseur
- Créer une commande / proposition commerciale
- Valider la commande / proposition commerciale
- Créer la facture
Sur une journée de 7 heures
Présentation générale de Dolibarr (2h)
– Définir les enjeux d’un ERP et de Dolibarr en particulier
– Présenter l’historique des ERP et de Dolibarr
– Opérer le paramétrage et la personnalisation de la société
– Identifier les différentes possibilités de personnalisation (modeles PDF, logo, themes...)
– Présenter la gestion des utilisateurs et des permissions
Présentation du concept de modules (1h30)
– Présenter de la page de configuration Modules
– Expliquer la personnalisation de Dolibarr
– Lister les objectifs de chacun des modules
– Décrire un exemple de configuration détaillée
Présentation des différents onglets habituels (Tiers, Commerce, Facture, ...) (1h30)
– Lister les fonctions Ajouter, Modifier, Supprimer un objet (Client, Produit/Service, Commande, Facture)
– Démontrer sur une instance avec des activités réalistes déjà présentes
- Consulter et modifier des clients déjà existants avec historique
- Consulter des factures déjà validées et réglées
- Consulter et modifier un produit déjà créé
Application d’un exemple concret (2h)
– Construire ensemble plusieurs exemples de leur métier (devis pour prestation de service, vente complète, commande fournisseur, ...)
– Appliquer l’exemple en détaillant chaque étape :
- Créer un client/fournisseur
- Créer une commande / proposition commerciale
- Valider la commande / proposition commerciale
- Créer la facture