Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de gestion de votre activité professionnelle ou associative (contacts, factures, commandes, stocks, agenda, etc...). C’est un logiciel libre gratuit conçu pour les petites entreprises, auto-entrepreneurs ou association. Vous pouvez l’installer et l’utiliser comme une application autonome, ou en ligne sur un serveur mutualisé ou dédié afin d’y accéder depuis n’importe où. Dolibarr est également disponible comme solution prête à l’emploi dans des services Cloud.
Résumé
Logiciel : Dolibarr
Durée : 21 heures
Objectifs :
– paramétrer et personnaliser Dolibarr en fonction des besoins de l’entreprise
– utiliser les fonctionnalités de bases de Dolibarr
– connaître les capacités d’évolution du logiciel
Publics : Gérant(e) de TPE, micro-entrepreneur(e), assistant(e) de gestion
Pré-requis : Connaissance de base des méthodes de gestion d’entreprise, pratique quotidienne de l’informatique et d’Internet
Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage : nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement (les précisions).
Taux de satisfaction 2i2L : 96,34 % des stagiaires sont satisfaits à l’issue de leur formation.
Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter.
Présentation
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].
Vous pouvez consulter :
– le site officiel en français
– la licence GNU GPL
– l’article sur Wikipedia
– le site officiel international
Programme
Jour 1
Présentation générale de Dolibarr
– définir les enjeux d’un ERP et de Dolibarr en particulier
– présenter l’historique des ERP et de Dolibarr
– comprendre les différents modules de l’ERP Dolibarr
– utiliser les tableaux de bord et statistiques de Dolibarr
Gestion des clients, contacts
– ajouter des clients
– ajouter des contacts
– ajouter des activités (rdv, appels...)
– utiliser ces interfaces
Gestion des fournisseurs
– ajouter des fournisseurs
– gérer les factures
– gérer des produits
Ajouter et modifier des produits
– créer des fiches produits
– gérer des stocks
Ajouter et modifier des services
– créer des fiches produits
– gérer des stocks
Gestion des propositions commerciales
– créer des devis, créer différents états
– clôturer des propositions
– transformer en factures
Jour 2
Gestion des factures
– utiliser les différents tableaux de bord
– personnaliser les interfaces
– gérer les factures, les impayées
– gérer les paiements et encaissements
– générer des rapports et des statistiques
– gérer la TVA
– gérer la banque
Gestion de la comptabilité
– configurer les différents journaux comptables
– gérer le contenu de votre plan de compte
– vérifier les liaisons entre les factures clients et la comptabilité
– vérifier les liaisons entre les factures fournisseurs et la comptabilité
– vérifier les liaisons entre les notes de frais et la comptabilité
– générer des rapports et des exportations comptables
Gestion des opérations diverses
– gérer les notes de frais
– gérer les règlements des salaires
– gérer les emprunts
– gérer les demandes de congés
– utiliser des ressources pour des évènements
Jour 3
Les paramétrages de Dolibarr
– paramétrer la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
– personnaliser l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
– gérer les priorités des informations à afficher
– gérer les retards et des logos associés
– définir les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
– définir les décimales à afficher pour les prix par défaut
– personnaliser la génération des documents pdf
– gérer l’envoi de courriels en nombre (emailing)
– paramétrer les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)
Les utilisateurs dans Dolibarr
– connaître les principes et définitions
– ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
– ajouter, modifier et supprimer des groupes
– paramétrer les modules par utilisateur
– paramétrer les modules par groupe
Les imports et exports dans Dolibarr
– importer des données
– exporter des données
Les outils complémentaires de Dolibarr
– créer un sondage
– créer une campagne emailing
– gérer la GED