Dolibarr

Formation Dolibarr : utiliser un CRM (ou GRC) pour la gestion de la relation client (2j) Formation à l’utilisation du CRM Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.

Résumé

Logiciel : Dolibarr
Durée : 14 heures
Objectif :
 Personnaliser Dolibarr en fonction des besoins de l’entreprise
 Paramétrer les différents tiers, services ou produits
 Créer devis, factures à partir de Dolibarr
 Gérer les stocks
 Gérer sa comptabilité avec le logiciel
Publics : Gérant(e) de petite entreprise, micro-entrepreneur(e), assistant(e) commercial(e), commercial(e), chargé(e) d’affaires
Pré-requis : Le stagiaire doit maîtriser l’utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap ou présentant des difficultés d’apprentissage : nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement (les précisions).
Taux de satisfaction 2i2L : 96,34 % des stagiaires sont satisfaits à l’issue de leur formation.
Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter.

Présentation

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].

Vous pouvez consulter :
 le site officiel en français
 la licence GNU GPL
 l’article sur Wikipedia
 le site officiel international

Programme

Premier jour

Présentation générale de Dolibarr
 définir les enjeux d’un ERP et de Dolibarr en particulier
 présenter l’historique des ERP et de Dolibarr
 comprendre les différents modules de l’ERP Dolibarr
 utiliser les tableaux de bord et statistiques de Dolibarr

Gestion des clients, contacts
 ajouter des clients
 ajouter des contacts
 ajouter des activités (rdv, appels...)
 utiliser ces interfaces

Gestion des fournisseurs
 ajouter des fournisseurs
 gérer les factures
 gérer des produits

Ajouter et modifier des produits
 créer des fiches produits
 gérer des stocks

Ajouter et modifier des services
 créer des fiches produits
 gérer des stocks

Gestion des propositions commerciales
 créer des devis, créer différents états
 clôturer des propositions
 transformer en factures

Deuxième jour

Gestion des factures
 utiliser les différents tableaux de bord
 personnaliser les interfaces
 gérer les factures, les impayées
 gérer les paiements et encaissements
 générer des rapports et des statistiques
 gérer la TVA
 gérer la banque

Gestion de la comptabilité
 configurer les différents journaux comptables
 gérer le contenu de votre plan de compte
 vérifier les liaisons entre les factures clients et la comptabilité
 vérifier les liaisons entre les factures fournisseurs et la comptabilité
 vérifier les liaisons entre les notes de frais et la comptabilité
 générer des rapports et des exportations comptables

Gestion des opérations diverses
 gérer les notes de frais
 gérer les règlements des salaires
 gérer les emprunts
 gérer les demandes de congés
 utiliser des ressources pour des évènements