Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.
Résumé
Logiciel : Dolibarr
Version : Dernière version en ligne
Durée : 14 heures
Objectif : Utiliser les principaux modules du CRM Dolibarr.
Publics : Gérant(e) de petite entreprise, micro-entrepreneur(e), assistant(e) commercial(e), commercial(e), chargé(e) d’affaires
Pré-requis : Le stagiaire doit maîtriser l’utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, qu’il soit moteur, visuel, auditif ou cognitif ; quelles qu’en soient les particularités.
Nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement. Nos locaux sont en rez-de-chaussée avec des places de parkings extérieures juste devant l’entrée du bâtiment. Aussi, merci de nous informer de vos besoins d’adaptation ; les échanges peuvent se faire et rester en toute confidentialité.
Taux de satisfaction 2i2l : 100 % des stagiaires sont "très satisfaits" à l’issue de leur formation.
Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter
Présentation
Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].
Vous pouvez consulter :
le site officiel en français
la licence GNU GPL
l’article sur Wikipedia
le site officiel international
Programme
Premier jour : principes de bases et fonctionnement
Les principes de bases de la gestion de la relation client
qu’est-ce qu’un CRM ou logiciel de GRC ?
petit historique de l’informatisation de la "gestion relation client"
les champs d’application opérationnels de la GRC
Le CRM Dolibarr
découvrir l’écran d’accueil de Dolibarr
découvrir le fonctionnement de Dolibarr
découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr
Les espaces tiers
connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
savoir créer, modifier, supprimer un contact
Les événements et tâches
comprendre la notion d’événement (rendez-vous) et de tâches
créer et planifier ces tâches à l’aide du module Projet
ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
affecter des ressources
imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
créer un rendez-vous depuis un Tiers
La partie produits
définir et activer le module produit dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des produits
maîtriser la gestion des fournisseurs
maîtriser la gestion des stocks
suivre les statistiques
Les services
définir et activer le module service dans Dolibarr
ajouter, modifier et supprimer des services
gérer les fournisseurs
suivre les statistiques
Les propositions commerciales
créer des devis (propositions commerciales)
clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
gérer les commandes (par rapport à des produits)
gérer les contrats (par rapport à un projet)
gérer les interventions
générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)
Deuxième jour : administration
L’administration du Dolibarr
(En option selon les demandes des stagiaires)
installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
installer Dolibarr chez un hébergeur
utiliser une instance Dolibarr en ligne
Les paramétrages de Dolibarr
la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
les priorités des informations à afficher
les retards et des logos associés
les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
les décimales à afficher pour les prix par défaut
la génération des documents pdf
l’envoi de courriels en nombre (emailing)
les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)
Les utilisateurs dans Dolibarr
connaître les principes et définitions
ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
ajouter, modifier et supprimer des groupes
paramétrer les modules par utilisateur
paramétrer les modules par groupe
Les imports et exports dans Dolibarr
importer des données
exporter des données
Les outils complémentaires de Dolibarr
créer un sondage
créer une campagne emailing