Dolibarr

Formation Dolibarr : utiliser un CRM (ou GRC) pour la gestion de la relation client (2j) Formation à l’utilisation du CRM Dolibarr

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre (GNU GPL), pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations.

Résumé

- Logiciel : Dolibarr
- Version : Dernière version en ligne
- Durée : 14 heures
- Objectif : Utiliser les principaux modules du CRM Dolibarr.
- Publics : Gérant(e) de petite entreprise, micro-entrepreneur(e), assistant(e) commercial(e), commercial(e), chargé(e) d’affaires
- Pré-requis : Le stagiaire doit maîtriser l’utilisation du poste informatique et maîtriser la navigation sur internet.
- Méthodes mobilisées : Alternance d’apports théoriques et d’exercices de mise en application pratique. Les participants sont encouragés à proposer des projets pratiques qui peuvent être préparés par le formateur pour le contenu de la formation.
- Modalités et délais d’accès : Sur inscription préalable au minimum 1 semaine avant le début de la formation selon disponibilité du formateur.
- Modalités d’évaluations : Une évaluation du niveau des stagiaires est réalisée avant l’entrée en formation par téléphone ou au moyen d’un questionnaire. Évaluation des acquis et de la satisfaction en fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap, qu’il soit moteur, visuel, auditif ou cognitif ; quelles qu’en soient les particularités.
Nous pouvons proposer des solutions de compensation de nos prestations en adaptant les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement. Nos locaux sont en rez-de-chaussée avec des places de parkings extérieures juste devant l’entrée du bâtiment. Aussi, merci de nous informer de vos besoins d’adaptation ; les échanges peuvent se faire et rester en toute confidentialité.
- Taux de satisfaction 2i2l : 100 % des stagiaires sont "très satisfaits" à l’issue de leur formation.
- Tarif : pour une demande de formation interne, nous consulter

Présentation

Dolibarr ERP/CRM est un progiciel de gestion intégré (PGI, ERP en anglais) et gestion de la relation client (GRC, CRM en anglais), développé et distribué sous licence libre, pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto-entrepreneurs ou les associations [1].

Vous pouvez consulter :
- le site officiel en français
- la licence GNU GPL
- l’article sur Wikipedia
- le site officiel international

Programme

Premier jour : principes de bases et fonctionnement

Les principes de bases de la gestion de la relation client
- qu’est-ce qu’un CRM ou logiciel de GRC ?
- petit historique de l’informatisation de la "gestion relation client"
- les champs d’application opérationnels de la GRC

Le CRM Dolibarr
- découvrir l’écran d’accueil de Dolibarr
- découvrir le fonctionnement de Dolibarr
- découvrir les principaux modules du logiciel Dolibarr

Les espaces tiers
- connaître les interfaces de gestion des sociétés, des prospects et des clients
- savoir créer, modifier, supprimer un prospect (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un client (société)
- savoir créer, modifier, supprimer un contact

Les événements et tâches
- comprendre la notion d’événement (rendez-vous) et de tâches
- créer et planifier ces tâches à l’aide du module Projet
- ajouter, modifier, supprimer des tâches au projet
- affecter des ressources
- imprimer le projet et suivre le diagramme de Gantt
- créer, modifier, supprimer un rendez-vous manuellement
- créer un rendez-vous depuis un Tiers

La partie produits
- définir et activer le module produit dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des produits
- maîtriser la gestion des fournisseurs
- maîtriser la gestion des stocks
- suivre les statistiques

Les services
- définir et activer le module service dans Dolibarr
- ajouter, modifier et supprimer des services
- gérer les fournisseurs
- suivre les statistiques

Les propositions commerciales
- créer des devis (propositions commerciales)
- clôturer une proposition (proposition signée ou annulée)
- gérer les commandes (par rapport à des produits)
- gérer les contrats (par rapport à un projet)
- gérer les interventions
- générer les factures (par rapport aux commandes, contrats ou interventions)

Deuxième jour : administration

L’administration du Dolibarr
(En option selon les demandes des stagiaires)
- installer Dolibarr sur un ordinateur en local (WAMP/LAMP/MAMP)
- installer Dolibarr chez un hébergeur
- utiliser une instance Dolibarr en ligne

Les paramétrages de Dolibarr
- la société (Logo, Raison Sociale, adresse …)
- l’affichage (thème, menu à gauche, début de la semaine, etc…)
- les priorités des informations à afficher
- les retards et des logos associés
- les modules par défaut d’un nouvel utilisateur et les paramètres de sécurité en général
- les décimales à afficher pour les prix par défaut
- la génération des documents pdf
- l’envoi de courriels en nombre (emailing)
- les autres fonctions Dolibarr (SMS, TVA,…)

Les utilisateurs dans Dolibarr
- connaître les principes et définitions
- ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
- ajouter, modifier et supprimer des groupes
- paramétrer les modules par utilisateur
- paramétrer les modules par groupe

Les imports et exports dans Dolibarr
- importer des données
- exporter des données

Les outils complémentaires de Dolibarr
- créer un sondage
- créer une campagne emailing